Vos objectifs
Transmettre votre patrimoine.
Préparez sereinement la transmission à vos héritiers, en maîtrisant la fiscalité.
Pourquoi anticiper
Transmettre plus, dans de meilleures conditions.
Une transmission mal préparée peut générer des conflits familiaux et une fiscalité lourde. Anticiper, c'est protéger vos héritiers et transmettre davantage.
Les outils à votre disposition
Cinq outils, une stratégie.
- Donation — transmettre de son vivant avec des abattements réguliers
- Démembrement de propriété — séparer usufruit et nue-propriété
- Assurance-vie — désigner des bénéficiaires avec une fiscalité attractive
- Société civile — détenir et transmettre un patrimoine immobilier en douceur
- Testament — exprimer vos volontés dans le respect de la loi
Un plan de transmission sur mesure.
Nous évaluons la valeur de votre patrimoine, simulons les droits de succession et concevons une stratégie de transmission adaptée — en coordination avec votre notaire.